在服务单管理 ==> 创建服务单 ==> 选择已经生成合同的服务方案 ==> 点击确定
有多个主体，大致
分为两类：
一类是全程通过我
们自有的系统进行
服务的，这种学员
需要先去我们的微
信小程序「职问
offer」注册账号，填
写基本信息之后，
再进行搜索学员进
行下一步；
另外一类是通过其
他平台对学员进行
服务，学员不使用
我们自有的系统，
这个时候需要点击
主体旁边的创建学
员，帮这个学员创
建一个账号到我们
系统去记录订单，
创建好学员之后即
可搜索到刚出创建
好的学员进行下一
步
创建服务单：
如图所示，成单
金额不能小于方
案底价，并且优
惠金额只是一个
展示效果，不影
响学员实际支付
金额，只是一个
展示
添加收款记录，填写其中所有必填项，然后提交等待财务审核
财务审核通过，并且收款记录加起来满足成单金额，将会自动开启服务单
创建服务单：
如果服务方案是需要上传评估简历的，那么需要在这里上传评估简历，才能到AM对接环节
如果这个服务单有问题或者需要升级成其他更高的服务方案，可以在选择操作这
里点击关闭服务单
正常服务单生效（上传了评估简历），这个订单就会流转到学员对接，未分配学
员这里等待分配，可以点击选择操作，指派，也可以多选批量指派/改派
服务单生效：
对于学员不使用我们小程序的其他品牌来说，就不需要进行评价邀请，可以直接创建学习计划因为学员不使我们的
小程序，所以只需要创建一个空的学习计划，也就是“自定义学习计划”，如下图
如果学员要使用我们的小程序，为了提高操作效率，可以创建学习计划模板并使用，也可以根据学员情况使用空白
的自定义，然后给学员进行学习计划的编辑
另外订阅课标签范围可以找产研提供，指定了范围之后，没有配置订阅课的情况下学员也能看到相关标签范围下的
所有订阅课
创建完成
学习计划
之后，可
以在操作
里面点击
查看学习
计划详
情，并且
新增课
程，如左
图
评价邀请/创建学习计划：
选择1v1课程，并填写好课程信息，这条预约就会流转到导师运营那边去进行约课
操作，需要额外说明的信息可以都填入到课程备注
创建1v1预约：
导师运营可以在预约详情里面看到上面添加的课程备注和预约时间
，老系统的课程
预约，对应的薪酬记录需要在新系统中添加
老系统创建1v1预约：
订阅课和小班课都可以超过服务单的最大额度，由用户自己在小程序进行课消操作
学习计划-小班课和订阅课的编辑：
在输出管理里面新增的offer，和在学员offer库页面新增的offer
是一样的，都是会进入学员offer库的列表，数据结构也是一
模一样的没有区别
开始输出操作流程
服务状态修改
输出完成/输出部分完成
点击学员ID即可打开学员详情
添加的笔面试记录，可以在投递
详情里面查看
要添加笔面试记录，必须先创建投递信息，
只需要点一下就行了，如果投递信息里面某
些必填字段不清楚，可以用占位符/来占位
查看笔试和查看面试按钮都是对投递信息的筛选，比如查看笔试
按钮，点击之后就是筛选所有包含有笔试数据的投递信息，查看
面试按钮也一样
投递/笔面试记录
学员创建的文件和文件夹在mis后台只能查看，不能编辑，另外系
统上传这里的文件夹和文件夹不能删除，只能隐藏不给学员看
学员文件
AM创建的1v1预约是没有分配导师的，这和导师预约创建的1v1预约不一样，所以需要对这个1v1预约进行编辑
分配好导师之后就可以点击“创建预约”按
钮，进行这节1v1的预约创建，在没有出意
外的情况下，正常上完了这节课，学员端可
以进行课消确认，导师运营也有课消确认，
如果学员没有在小程序确认的话，导师运营
确认的时候需要填入课消确认信息来确定同
学确实有完成这节课
1对1课程管理
质检/财务 添加
退款信息
学员对接
选择操作
点击“添加预估退款”
添加了预估退款
之后，在服务单
详情的退款信息
里面就能看到这
条退款记录
AM添加预估退款信息
预估退款/应付退款/实付退款 ，都是作为记录保存在服务单详情里面，每条记录都是单独的；
预估退款一般是AM进行添加，应付退款一般是质检添加，实付退款一般是财务添加
添加
确收信息
添加预估退款和添加确收
信息，都可以支持老系统
的订单号，如下图点击按
钮输入老系统服务单号即
可操作